調査設計の手順と立てるときのコツ3つをご説明

2020年8月29日2023年8月20日

調査設計（ちょうさせっけい）とはマーケティングリサーチをする前に何をするかを決めることを指します。そして調査設計はマーケティングリサーチの成否を決めると言われているくらい重要な工程です。みなさんがもしマーケティングリサーチしようとお考えなら必ず調査設計については押さえておきましょう。

そこで本記事では、調査設計を以下の4つの項目でご説明していきます。

調査設計とは

まず調査設計がどういうものかについてご説明していきます。調査設計、調査課題、調査企画、調査計画と似た単語がたくさん出てくるので、混同しないように注意しましょう、

導入文で「調査設計とはマーケティングリサーチをする前に何をするかを決めること」と説明しましたが、より具体的に言い換えると「調査課題を解決するための手順と方法を設計すること」となります。

調査課題とは調査で明らかにすべき問いであり、目的と言い換えることもできます。

以下の図で調査設計の位置づけをご説明します。

事業があって事業の課題があって、その課題の原因究明か実情把握のためにマーケティングリサーチがあります。そしてそのマーケティングリサーチの方法や手段を定義するのが調査設計です。

この図からもわかるように市場調査（＝マーケティングリサーチ）は、まずマーケティング課題があって、それを解決するマーケティング施策を決定するために行います。何となく調査することがないようにしましょう。

調べていくと、「調査設計」「調査企画」「調査計画」と似たような言葉が出てきて混乱します。ここで整理しておきます。

結論から申し上げますとほぼ同義と考えてよいです。マーケティングリサーチで何をするかを定義する行動のことを指します。

調べた中でのニュアンスの違いは以下のようなモノでした。

次に調査設計の必要性についてご説明します。余計なことをせずに直接リサーチすれば良いのではないかと思うかと思いますが、必ず設計すべきです。それには以下の理由があります。

調査設計を行うことによりマーケティングリサーチの効果を高めることが出来ます。

前章でご説明したように、マーケティングリサーチはマーケティング課題を解決する施策を決定するために行います。

そして、マーケティング課題と答えるべき問いを定義するのが調査設計です。

調査設計が無ければ、何となく詳しくなるだけの調査になってしまい、事業に対するリターンがなくなってしまいます。

実際にやってみていただくと分かるのですが、調査設計をしておかないとマーケティングリサーチは終わりません。

情報が多すぎて、終わりのタイミングが分からないからです。

調査におけるゴールは調査設計のタイミングで定義します。何の情報が手に入れば目的達成とするかを調査設計の段階で細かく定義していきます。

マーケティングリサーチは事業を動かすために行います。したがって必ず人に伝える必要が出てきます。

その時に、調査背景や調査目的がしっかりしていないと相手はなぜこの調査が必要なのか分かりません。

調査結果の報告ためにも調査設計をしましょう。

情報を得る方法には大きく2つの方法があります。さがす情報とつくる情報です。

（本章の参考文献：外資系コンサルのリサーチ技法: 事象を観察し本質を見抜くスキル）

情報を得る方法	詳細
情報をさがす	過去のデータなど、既に分かっている情報。主にデスクトップリサーチで得られる情報。
情報をつくる	公文書などには載っていない個別具体的な情報。主にヒアリングなどから得られる情報。